中金公司研报指出，圣农发展(002299.SZ)预报24年利润同增5.4%-12.9%至7.0-7.5亿元，合适咱们预期。公司4Q24事迹同环比高增，一方面系4Q鸡肉价钱同环比改善，另一方面在于公司造肉本钱抓续裁汰。24年家禽饲养主业量增价减，公司深挖降本增效竣事迹绩增长。25年行业白鸡供给合座宽松，鸡价边缘订价取决于摧毁复苏。12月以来，好意思国和新西兰因禽流感暂停祖代鸡出口，瞻望1H25国内祖代鸡入口量或出现下滑，有望松开26年白鸡终局供给压力。辩论板块投资心思回暖，上调方案价7%至15.5元，对应25/26 年17/15倍P/E，15%上行空间。督察“跑赢行业”评级。

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